Dit zijn de 6 nieuwe toevoegingen van de NASDAQ-100 Index in 2024
Elk jaar ontwikkelt de wereld zich verder. Exact 25 jaar geleden begon het jaar 2000 en sindsdien zijn er vele nieuwe bedrijven opgericht met nieuwe producten en diensten die niet meer uit onze levens zijn weg te denken. Onderzoek, ontwikkeling en innovatie staan niet stil en reeds bestaande en potentieel succesvolle bedrijven krijgen door beleggers in wisselende mate waarde toegekend gekregen.
En zo verandert ook de samenstelling van (ETF’s op) indices. Hieronder neem ik je mee in de ontwikkelingen van het afgelopen jaar inzake de NASDAQ-100 Index. Ik houd deze index nauwlettend in de gaten, aangezien ik verwacht dat er in de komende jaren nieuwe bedrijven zullen worden opgenomen in deze index die in de komende decennia erg succesvol zullen gaan worden met de nieuwe technologieën waarmee zij onze wereld verrijken. Dit om mee te liften met hen middels de NASDAQ-100, maar ook om hen individueel te onderzoeken, om hen vervolgens eventueel op te nemen in portfolio.
In maart werd als eerste Splunk — overgenomen door Cisco — vervangen door Linde (+2% in 2024). Linde is een wereldwijde leverancier van industriële gassen en andere chemische stoffen waarvan het tal van verschillende soorten bedrijven in voorziet.
In juni maakte Sirius XM — wellicht bij je bekend doordat Berkshire Hathaway er sinds Q3-2023 vele aandelen van kocht — plaats voor Arm Holdings (+68% in 2024). ARM is een Brits semiconductorbedrijf dat technologie ontwikkelt voor het ontwerp van cores, die mede de CPU's en NPU’s van chips vormen. ARM zijn verdienmodel berust op het ontvangen van licenties op de ontwerpen en software die het bedrijf levert en op royalty’s van producten die worden gefabriceerd door de klanten van ARM.
In juli werd Walgreens Boots Alliance vervangen door Super Micro Computer. Op 13 december jl. werd het bedrijf echter weer verwijderd uit de index. Het kan soms snel gaan in de waardering van bedrijven: zo steeg $SMCI met ruim 300% in 24Q1, om vervolgens dit jaar met een magere +8% af te sluiten.
In november kwam AppLovin (+742% in 2024) in de NASDAQ-100 Index waar het de plek van Dollar Tree overnam. AppLovin is een Amerikaans bedrijf dat software ontwikkelt toegespitst op apps. De klanten van AppLovin staan hierdoor dagelijks in contact met 1,4 miljard mensen wereldwijd. In 2022 deed het bedrijf nog een overnamebod op Unity Technologies, een bedrijf dat software ontwikkelt waarop games kunnen worden gemaakt.
Op 13 december jl. kwamen Palantir (+350% in 2024), MicroStrategy (+380%) en Axon Enterprise (+133%) in de index. Tijdens de jaarlijkse herschikking in december worden bedrijven toegevoegd die in aanmerking komen en nemen zij de plaats in van de bedrijven met de minste beurswaarde (ook zijn er nog bepaalde vereisten op o.a. liquiditeit en verhandelbaarheid).
Los van korte termijn excessen zal op de lange termijn het succes en het rendement van de NASDAQ-100 Index — goed voor 15% CAGR in de afgelopen 20 jaar — afhangen van de prestaties van de bedrijven die deze index uitmaken, die bij blijvend succes een steeds grotere weging verkrijgen in deze index.
Dit jaar deed ik onderzoek naar ARM Holdings en Palantir. Ondanks dat ik de kracht en het potentieel van de (technologie achter deze) bedrijven in zie, is het voor mij als moat belegger momenteel nog te onzeker om in te stappen. Ook de huidige waardering speelt hierbij een rol.