Analyse S&P 500 Index: zoveel % maakt de Top 10/500 uit van het totaal
🔎 Analyse S&P 500 Index
Wist je dat de top 10 bedrijven in de S&P 500 Index een gezamenlijke weging hebben van 35,7%? En dat de overige 490 bedrijven in deze index de rest (64,3%) uitmaken?
📈 Historie
De S&P 500 Index werd in 1957 gecreëerd door S&P Global, waarin de 500 grootste bedrijven in de VS werden opgenomen. Selectiecriteria zijn naast beurswaarde ook de vrij verhandelbare float. S&P Global herweegt de index elk jaar 4x. Sinds de oprichting in 1957, heeft de Index een rendement van ruim 10% CAGR opgeleverd. De afgelopen 10 jaar was dit ruim 18% CAGR.
📊 Sectoren
31% van de bedrijven heeft als primaire sector Information Technology, gevolgd door Financials met 13,3% en Health Care met 12,2%. Utilities (2,4%), Real Estate (2,4%) en Materials (2,2%) zijn de sectoren met de minste weging.
💸 Aandelen
Op dit moment verdelen Apple, Microsoft en NVIDIA de top 3 posities met respectievelijk 6,9%, 6,8% en 6,0% van de totale S&P 500 Index. Deze bedrijven hebben de afgelopen periode elkaar steeds afgewisseld als 's werelds meest waardevolle bedrijf qua beurswaarde. Ook Alphabet (3,6%), Amazon (3,6%) en Meta (2,6%) hebben een mooie weging in de index.
🧺 ETF's
De S&P 500 Index is de populairste index voor ETF-uitgevers om te tracken. Tik je "S&P 500" in je broker in, dan zul je vele tientallen, zo niet honderden ETF's (en afgeleide vormen hiervan) als zoekresultaat naar voren krijgen.
➡️ Maar welke ETF is nu het beste om maandelijks een bedrag in te leggen?
➡️ Wat zijn de verschillen tussen ogenschijnlijk dezelfde ETF's?
➡️ En wegen lagere jaarlijkse kosten ook op tegen de verhoogde risico's die hiermee veelal gepaard gaan?
⁉️ Met deze vragen houd ik mij de afgelopen tijd bezig. Met het doorspitten van alle KID's, Factsheets en prospectussen van alle S&P 500 ETF's — alsmede andere ETF's zoals voor de NASDAQ-100 Index — probeer ik hierop antwoord te krijgen.
‼️ Een conclusie die ik je op voorhand nu al kan geven, is dat je echt moet weten wat je aan het doen bent, aangezien er een complexe wereld schuilgaat met swaps, derivaten, currency hedges en leveraged componenten, die een aanzienlijke factor kunnen spelen in het risico dat je loopt (en wat je misschien helemaal niet wilt lopen).
🔜 Binnenkort kun je mijn onderzoek naar de wereld van ETF's downloaden als E-Book op de website. Deze zal kosteloos zijn voor leden.
Word Lid
Stel al je vragen over de beleggingswereld in de Beursbaas Community, onderdeel van het Beursbaas Lidmaatschap, en leer hoe je aandelen kunt analyseren en waarderen. De focus ligt op moat stocks — kwaliteitsbedrijven met een sterk concurrerend voordeel.
Disclaimer
Alle publicaties op deze website (https://beursbaas.com), in de vorm van artikelen, documenten of andere vormen van (digitale) communicatie, zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het analyseren van bedrijven. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. De documentatie, gepresenteerd op de website, kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas en/of de auteur(s) zijn geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden in de communicatie en/of documentatie op de website of in de aangeboden producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek om contact op te nemen zodat dit kan worden gecorrigeerd.